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为了追求能量阻滞，威震天来到地球，在北极受到磁场的强烈干扰，出乎意料地冻结在冰层下。 利用不小心掉进冰谷的科学家，威震天在科学家的眼镜上扫描了有关能量阻滞的新闻。 威震天被美军秘密转移到胡佛大坝地下的秘密基地，但那个秘密只有历代国防部长组成的7人军事集团知道。

“霸天虎”先遣部队旋风和蝎子袭击了美军在卡塔尔的军事基地，变形金刚的重新出现引起了现任国防部长的警惕，他开始组织年轻的计算机高手寻找“霸天虎”的下落。 然后，他在电脑上得知路障帮助伙伴混乱潜入美国总统的座机空，为了找到威特威基家的眼镜，现在的所有者萨姆成为了“霸天虎”攻击的目标

山姆是一个生活不顺的高中生，在学校里没有人相信这副眼镜的历史。 因为太失望了，山姆把眼镜在网上拍卖了，但没有引起买家的有趣。 于是父亲把破旧的车送给了他。 这辆车正好是“汽车人”大黄蜂的变形。 载着山姆的大黄蜂帮山姆交了个漂亮的女朋友，但很快就被“霸天虎”袭击了，擎天柱带着其他“汽车人”赶到了那里，机器人大战开始了。

擎天虎告诉山姆，邪恶的威震天企图通过能量块的辐射使地球上的一切成为“霸天虎”部队的一员，并以此击败“汽车人”，统治整个宇宙。 报道说破坏能量块的唯一方法是插入两派变形金刚的心脏。 作为坚决维护宇宙和平的汽车人的领袖，擎天柱准备牺牲自己。

狡猾的迷途变成了山姆她的手机，进入胡佛大坝下的秘密基地，释放了威震天，其信息也发送到了“霸天虎”的总部。 红蜘蛛带着其他“霸天虎”成员嬉闹、袭击、带着路障、旋风等赶到胡佛大坝，与扩音器汇合。 在紧要关头，大黄蜂也向擎天柱发出增援的消息，爵士乐、马布里和救护车在擎天柱的指导下，准备与“霸天虎”战斗。