阿里腾讯齐发力 云计算应用或将爆发

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今年，阿里巴巴云(Alibaba Cloud)和腾讯云(Tencent Cloud)将推动制造企业把“走向云”作为新的业务重点。阿里巴巴云计划深入参与浙江省“企业云”行动计划(2017年)。腾讯云近日将与中国外运和神能集团达成相关合作，云计算正成为“互联网+智能制造”的突破口。

今年，中国在《云计算发展三年行动计划(2017-2019)》等多项国家计划中强调了云计算与制造业的协调发展。浙江和上海也从云计算和工业互联网方面提出了实施相关计划的时间表。从国家到地方，云计算的部署已经从政策执行到实施，这将是云服务提供商发展的重要窗口。

由于阿里巴巴云和腾讯云的优势在于云平台服务，它们的行业扩张在短期内仍依赖于垂直行业云应用平台和服务提供商的捆绑发展。例如，阿里明确表示，他将与行业云服务提供商共同开发定制服务，涉及机械制造、能源、家电等多个方面。据了解，阿里巴巴云已经将浙江大学网信和用友等行业合作伙伴纳入2b方。在行业方面，汽车行业有望率先突破智能制造云的应用，其次是家电和消费类电子产品。

相关概念股:

超图软件:加快全国房地产登记步伐

17月底，中国所有市县的“房地产登记”信息将在全国范围内联网，并全部接入国家平台，全国范围内的已登记房屋将依法进行查询。

全国房地产登记联网将加快房地产登记步伐。认为全国房地产登记联网将加快房地产登记的步伐，完成房地产登记是实现全国联网的必要条件。2017年是实现房地产登记“四个统一”的决战年。截至2016年底，全国335个地州市和2808个县市实施了房地产统一登记制度，发放了1400万份不动产权利证书和1300万份房地产登记证书。2018年前，房地产登记信息管理基础平台将投入运行，房地产统一登记系统将基本形成。

SuperMap软件是房地产登记的最大受益者:该公司是a股房地产登记的唯一上市公司。在房地产登记领域，公司一方面引进人才自行承接项目，另一方面围绕房地产登记进行广泛收购，先后收购了上海南康科技、南京郭图和北京安图。据估计，到2017年，拥有房地产登记业务的市县将超过数千个，占市场的1/3。此外，该公司是全国房地产登记联网标准的制定者，这是该公司房地产登记布局的另一个优势。

gis平台替代前景广阔:Arcgis和supermapgis是中国主要的gis平台，公司的gis平台supermapgis在国内gis平台市场份额中占据第一位，占31.6%。但是，目前用于房地产登记的平台大部分是arcgis，未来公司将通过推广房地产登记等项目和推广软件本地化政策，进一步扩大gis平台的市场份额。

智慧城市业务的快速推广:公司的智慧城市专注于时代空信息云平台，时代空信息云平台凭借智慧城市的推广成功赢得数千万个项目，包括智慧柳州时代空.

公司是房地产登记的最大受益者，未来将围绕国土资源局进行更深层次的信息化建设；依托房地产登记和国内软件信息化的gis平台市场份额将进一步提高；智慧城市已经赢得了数千万个项目的竞标，并且在未来有着巨大的增长潜力。

国迈科技:固定增值成功完成，物联网综合服务提供商启航

1月4日，公司宣布本次增资成功完成，向陈国鹰家族实际控制人国脉集团等7家机构发行了1.23亿股，募集资金总额14.4亿元，发行价格11.74元/股。

溢价发行凸显了投资者对公司发展的信心。本次发行对象包括国脉集团、北新瑞丰、蔡中裕富、中邦资产、农行投资、安信基金、华富证券，其中国脉集团为实际控制人陈国鹰家族所有，认购1.5亿元，锁定期为3年，其他机构锁定期为1年。

每股11.74元的固定价格为发行底价，为认购报价日前一个交易日公司每股11.18元收盘价的105.01%。它以溢价发行，凸显了投资者对公司未来发展的信心。

在筹资项目的帮助下，该公司已升级为信息和通信技术综合服务提供商，成为通信服务提供商。在上市前后的十年里，它专注于通信技术(ct)服务，拥有完整的电信服务产业链。其核心业务涵盖电信网络技术服务(设计咨询、网络运营和维护、业务流程外包、人力资源外包)、系统集成、教育和培训。拥有通信行业勘察设计甲级资质、高端专业运维服务定位能力、国家高等本科教育培训资格，为中国的juniper、teradata、packet design等国际设备制造商建立了全方位的服务基地。

星空网络瑞杰:云桌面和wifi正在高速发展，新进入中国移动智能家庭网关市场打开了一个新的空房间

信通技术行业领先的集成解决方案提供商在许多子行业拥有硬件、软件和服务的“三体”布局。公司提供企业级网络、瘦客户端、视频信息应用等ict相关产品。同时，大力开发相关配套软件和服务，利用其在设备方面的高市场份额，结合配套软件和服务的自主研发，扩大收入水平。

瑞捷网络:无线业务爆炸式增长，进入中国移动智能家庭网关市场的新公司的无线业务爆炸式增长。同时，他们在2016年赢得了中国移动物联网公司智能家庭网关项目的投标。随着中国移动加快家庭宽带市场的扩张，该公司的收入有望打开一个新的空房间。

新兴信息:大力开发云桌面解决方案，创建一个完整的“终端”和“云”生态系统。作为亚太地区瘦客户机市场的领导者，该公司在2015年拥有46%的市场份额，并推出了“瑞星云桌面”解决方案。通过利用公司自身在设备方面的渠道优势，积极布局企业级云服务市场，其毛利率水平有望提高。

星空网络视觉:酒吧和电影酒吧市场的高度繁荣推动小型商业视听设备的销售保持较高的销量。随着酒吧和电影酒吧市场的快速发展，明星网络视觉凭借其在ktv市场的市场份额，逐渐扩展到小规模商业领域，并取得了显著的收益。2016年，公司小规模商业市场收入同比增长66.32%，成为公司新的利润增长点。

“十三五”期间防灾减灾领域的信息化政策帮助四川软件蓬勃发展。思创建是中国为数不多的防灾减灾公司之一。“十三五”期间，国家大力开展防灾减灾信息化改造，预计将建设自然灾害综合评估业务平台、民用空基础设计减灾应用系统等相应项目。在政策的帮助下，公司的业绩有望实现高增长。

投资建议:预计2017年至2019年公司收入为70亿元:+23.62%，87亿元(+23.03%)，106亿元(+22.90%)，净利润分别为4.4亿元(+37.89%)和5.3亿元(+2.103)

[编辑:何晏]