风险均衡策略专家再推新品 华夏睿磐泰茂开启全新投资体验

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今年下半年以来，a股行业分化严重，市场热点分散。在多变的市场环境中，获得稳定的回报已成为当前投资的最大需求。记者了解到，华夏基金最近推出了华夏潘瑞太茂混合基金，该基金采用国际先进的风险平衡策略，通过合理的风险配置动态调整组合股票和债券的头寸，力求有效控制风险，实现基金资产的长期持续增值，为投资者带来新的投资体验。

风险平衡战略起源于美国，是现代投资(000900)组合理论发展的最新成果。这是美国磐安公司的钱恩平博士首先提出的。经过多年的投资实践，这一策略已被欧美等海外市场的投资者广泛认可。2016年，磐安公司与华夏基金达成战略合作，双方深入协调合作，共同设计了一系列适合中国市场的华夏资产管理方案，并根据不同的风险偏好定制了一系列产品解决方案，以满足不同投资者的投资需求。磐安公司发挥风险均衡多资产投资的理论优势，根据风险均衡战略原则确定股票和债券的配置比例。华夏基金利用其在股票和债券市场投资方面的专业优势，因地制宜，更好地将风险平衡策略应用于国内市场。

目前，国内许多知名商业银行和保险公司都委托华夏基金投资风险平衡策略。今年，华夏基金推出了两只具有风险平衡策略的公募基金，为普通投资者提供了低门槛分享智能资产配置的机会。两个产品成立以来，运行稳定，取得了良好的投资效果。华夏太茂是华夏基金与磐安公司合作推出的第三只基于风险平衡策略的公募基金。

相关数据显示，华夏潘瑞太茂将根据风险平衡战略理论以及股票和债券组合的风险特征来决定资产配置。与简单的多元化投资不同，华夏潘瑞太茂将通过使各风险因素在整体投资组合中的风险贡献权重相等，实现更高质量的资产配置。在当前股市上行、债券市场出现配置价值的市场背景下，华夏潘瑞太茂将借助多因素模型和事件驱动模型进行定量投资，挖掘出0-50%的弹性仓位的优质股票。同时，综合运用债券类别配置、收益率曲线配置、期限调整等丰富策略管理固定收益头寸，为投资者灵活把握股票和债券市场的配置机会。